Créer son CRM Notion

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Créer son CRM Notion

Dernière modification

Nov 16, 2022 11:00 AM

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Notion Tom

4 Modèles pour la Gestion de projets

Créer un site web avec Notion

Templates Notion en Français

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Conseils et modèles pour gerer ses relations client avec Notion.

Date de publication

Oct 28, 2022

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Pourquoi utiliser Notion comme CRM ?

Notion vous permet de créer un CRM selon vos besoin et de sortir du carcan parfois très contraignant des CRM pré-formatés. Comme vous en avez le contrôle, vous pourrez également adapter votre CRM Notion aux évolutions de votre activités et gagner en flexibilité.

Avec Notion, vous allez pouvoir personnaliser votre CRM pour y centraliser ce qui vous intéresse par rapport à vos clients. Vous pourrez ainsi dégagez une vision globale de votre business et gagner en productivité et en rentabilité.

Les bases de données Notion vous permettent en effet d’enregistrer et centraliser les informations comme les contacts, les offres, ventes, question et tout autre données pertinente pour vous permettre d’offrir une meilleure experience clients. Votre CRM Notion peut également facilement être connecté à d’autres pages et bases de données de votre espace Notion ou à des services exterieurs comme votre boite mail ou vos site via des automatisation.

Bref, Notion vous offre liberté et adaptabilité dans la création de votre CRM, sans perdre en fonctionnalités ni en efficacité par rapport à des logiciels plus classiques.

Comment utiliser Notion comme CRM ?

Vous souhaitez créer un CRM avec Notion mais vous vous demandez comment faire ? En démarrant d’une page blanche vous pourrez créer votre propre outil de gestion de relations clients, complètement sur-mesure et adapté à votre activité. Vous pouvez aussi gagner énormément de temps en utilisant un modèle de CRM, quitte à l’adapter par la suite.

Pour choisir entre ces deux approches, il est nécessaire de se poser certaines questions en amont : Quels sont vos besoins ? Nécessitent-ils un CRM sur-mesure ? Pouvez-vous vous contenter de fonctionnalités standards ? Avez-vous le temps de créer votre propre CRM ? Est-ce qu’une approche étape par étape est possible ?

Créer son CRM de A à Z dans Notion

Pour configurer son propre CRM dans Notion, il faut d'abord définir les informations à prendre en compte. Ensuite, on crée les pages et bases de données nécessaires dans Notion et on les intègre au CRM.

Vous pouvez par exemple commencer par créer 3 bases de données principales :

Sociétés est une base de données qui reprends vos clients et prospects. Elle contiendra des informations comme Nom, Adresse, Numéro de TVA, Détails de facturations,…

Contacts est la base de données de toutes les personnes avec lesquels vous avez des contacts et des réunion. Elle reprend des information comme les Noms, postes, numéro de téléphone, adresse emails,… A priori, chaque contact est lié à une Société.

Opportunités est la base qui reprend les offres, devis et ventes. Elles permettent de faire le suivis commercial de votre activité. Chaque opportunité est lié à une Société et peut également être liée à un ou plusieurs contacts.

Selon vos besoins et votre activités, vous pourriez aussi ajouter une base de données de Documents qui centralise tous les documents envoyés ou reçu à une Société (remise d’offre, devis, facture,…). Un Document pourrait aussi être lié à une Opportunité ou un Contact,… Ou bien créer une base de données d’activité dans laquelle vous ajouter des notes pour chacune de vos intéractions avec un contact.

En liant ces bases de données entre-elles, vous pourrez ensuite créer des vues filtrée pour avoir un suivis de vos relations avec un client particulier, visualiser directement les offres et devis en attente de réponse,…

Créer son CRM à partir d’un modèle Notion

Les modèles prêts à l’emploi vous permettent de lancer rapidement facilement votre CRM dans Notion. En effet, il suffit de dupliquer le modèle dans votre espace de travail pour créer votre CRM et commencer à l’utiliser.

Ils offrent aussi un excellent point de départ. Dès que vous aurez votre CRM en main, vous pourrez profité de la flexibilité de Notion pour l’adapter à vos besoin : créer de modèle de page pour les offres, ajouter des propriétés à la base des clients, définir des status précis pour le suivis des offres,… Mais sans avoir du pour autant tout pensé et défini dès de départ.

Cette option est donc particulièrement adaptée pour les PME, TPE et associations qui souhaitent démarrer rapidement avec un modèle d’organisation standardisé.

Notion propose d’ailleurs un modèle de CRM basique parmi les modèles inclus par défaut. Mais il est assez minimaliste et reprend très (trop) peu d’explication sur son utilisation.

C’est pourquoi nous allons vous présenter notre sélection de modèles en français pour créer votre CRM Notion.

Les modèles de CRM

Voici les meilleurs modèles Notion de CRM disponibles en français.

CRM Template

Offert gratuitement par Shubham SHARMA, ce modèle reprend tout les éléments essentiel de base pour créer un CRM sur Notion : Base d’entreprise et de contacts, suivis des opportunités et des réunions, création de devis,…

Simple et fonctionnel, c’est un excellent point de départ pour établir les fondations de votre CRM avant de l’adapter à vos besoins.

Obtenir ce modèle

CRM pour Startup

https://www.imaginotion.fr/mdl?slug=petit-crm-notion

Les gars de chez Zetoolbox sont des pragmatiques et des fana de l’optimisation. Et cela se sent dans ce modèle.

Il s’agit d’un petit CRM bien structuré et plutôt complet qui vous aidera à organiser vos données clients et à suivre vos leads et opportunités au mieux.

En bonus, des vidéos explicatives y sont inclues pour vous permettre de le prendre en main en quelques minutes.

Obtenir ce modèle

CRM pour photographe

https://www.imaginotion.fr/mdl?slug=crm-photos

Jeremy STENUIT est photographe et fan de Notion. Il a don créé son propre CRM adapté à son métier… et le propose comme modèle pour tous les autres photographes qui veulent mettre en place un suivis des prospects et clients efficace.

Son modèle reprend notamment des offre pré-définies pour pouvoir être rapidement encodées et répondre plus vite aux demandes sans rien oublier. Les différentes vues permettent en outre de garder un oeil sur l’agenda et les évènements à venir. Un véritable must pour tous les photographes !

Obtenir ce modèle

CRM-ERP pour ta micro-entreprise

https://www.imaginotion.fr/mdl?slug=crm-erp-micro

Créé par Marie GAUTRON, ce modèle de CRM a été créé pour faciliter la vie des micro-entreprise : il permet le suivis efficace des clients et des prospect et inclus même des fonctionnalités de planning et de suivis financier (ERP).

Acheter ce modèle